缅甸制造、加工业概况及市场开发建议

 

本文主要对缅甸制造业及加工业做出如下分析：

1、基本现状

缅甸现代工业基础薄弱，现有厂商多属低阶的小型机械制造产业，多数集中在纺织、印染、碾米、木材加工、制糖、造纸、化肥和制药等行业，其中食品及饮料行业占此类产业85%的比重，多集中在稻米、食油、糖、盐等农产品加工制作，产品主要供当地市场消费。

制衣业是本地制造业的代表，近几年快速发展，2015年度合计出口金额20亿美元，主要成长动能是欧盟自2013年起陆续解除对缅甸的经济制裁，加上美国也在2014年开放部分产业的贸易封锁，随着欧美经济解禁，本地和部分外国制造业者纷纷计划扩大投资规模。

制造业者着眼于缅甸重新与国际接轨，存在较具规模的内需市场，以及具有竞争力的劳动工资等机会和优势，对此处投资逐渐加温。根据缅甸政府2014年初通过特别经济区法，特经区内允许100%外国企业独资经营制造加工，就特定产业给予5-7年的免税优惠，也开放外国人使用特区内所持有土地50年，有需要还可延长25年等，提供了基础。

不过整体而言，当地发展仍然受限于包括：水、电、通信和道路港口等基础设施建设不足，加上过去国家长期封锁，教育投资不足，普遍缺乏专业与国际化人才，现代化工业生产制造基础薄弱，再加上近年土地价格飙涨等，制造业者要进入缅甸顺利发展的门槛相对提高许多。

短期而言，缅甸制造业的发展仍以属来料加工的制衣、制鞋业，以及配合内需发展的产业，如食品加工、建筑业、电力电机设备业和汽机车零配件组装等，机会较佳。至于家电和消费性电子产品部分，本地还维持着从邻近东盟国家、中国大陆、台湾和日、韩等地进口。至于消费者购买行为部分，以往价格优先的决策模式，随着在仰光外国派遣人员和家庭的增加以及部分当地居民所得收入的提高，逐渐有些转变，设计新颖、功能与品质良好的商品，开始受到这类消费者的注意，这也可以从日本、韩国以及中国大陆的3C家电厂商，纷纷于缅甸大城市的各式广告推广活动得到印证。

2、机械

在机械的需求方面，农业机械设备、塑胶机器设备和简单的木材加工机器仍是市场的主流。

缅甸雨季长达半年时间，农作物收成后的保存是一大挑战，包括手扶拖拉机、动力耕整机、割晒谷机、脱粒机等。当地使用的农机设备多以进口装配为主，主要产品有动力耕整机、割晒谷机、旋耕机和拖拉机，主要零件包括柴油机、主轴、齿轮等，都从中国大陆进口，由于农民资金多半不充裕，添购机械设备多要配合行业和金融机构融资贷款计划。

相对于日本与欧洲的农机、木工机械加工设备，我国产品相当具有竞争力且同处于亚洲地区，我国产业技术与管理经验也相当符合缅甸现价段的发展需求，未来如能将技术与产品结合，并规划中型设备及中等价位的产品在缅甸行销，应可掌握市场开放的潜在商机。

3、汽车及零配件

缅甸2015年合法注册的汽车总数为65万辆，仰光地区约占总量的80%，随着当地经济成长带动居民收入的提高，仰光之外其他地区交通需求也更加殷切，未来缅甸汽车的销量会持续增加。

2015年缅甸政府第十次修订进口汽车的立法规定，其中有一条例，要求2016年起进口货车、大客车和出厂3年以内的小客车，必须遵守左驾符合道路系统的要求，以往由日本大量进口二手右驾车辆到此贩售的模式将不再可行。不过短期内，进口的二手车市场会继续存在，当地业者为了符合新的左驾车规定，已经开始自中东地区及美国引进日系的左驾车辆，估计日系车辆长期为缅甸汽车市场的主流，汽车保修所需耗材及零配件具有实际需求，对于我国累积了深厚的保修技术与零件耗材供应实力的厂商，商机值得留心开发。

此外，汽车美容、改装，车用电子、车内饰品等需求，也不断发展出来，未来相关行业还有很大的发展机会。

4、开发建议

缅甸近年基础建设相关产业快速发展，包括电力电机、建筑建材、通信电讯、尤其及矿石开采等。

缅甸由于制造业发展落后，因而许多产品均仰赖进口。目前缅甸的主要进口产品包括：机器、运输设备、普通金属及制品、机电产品、汽车零配件、食用油、水泥、纸及纸板、药品、医疗保健品、橡胶制品、科学仪器、肥料等。

在开发方面，有下列两点建议：

1. 随着市场开放，早期缅甸企业吃存货的现象不再，故以贸易与联合发货仓库方式，配合国家阶段发展需求，提供市场所需产品，强调技术、品质与品牌建立为主，如建材五金、机电设备、汽车零配件、汽车维修服务周边设备、通讯器材、家具五金等。
2. 缅甸天然资源丰富，5200万人口平均年龄约28岁，存有人口红利，在基础设施不足、通讯及网络尚未发达阶段，加上我国一带一路发展策略，缅甸享有地理区域优势。在投资方面我国有实力企业可设立生产制造基地，以投资带动贸易效益；在贸易方面，优质产品厂商可在品牌及渠道方面深耕布局内需市场，建立品牌忠诚度，以巩固市场。