2016年中国机床工具消费市场的演变

 

工业水平看装备制造，装备制造水平看机床。

近几年，受中国经济、投资增速放缓和需求结构升级影响，中国机床工具消费市场的总规模呈现阶段性下降的状态。在结构变革中探寻新商机，成为中国机床工具消费市场发展的“主旋律”。

三个台阶式下降

金属加工机床的消费额从2011年达到最高后到2015年大致经历了三个台阶式的下降。

第一个台阶是2011~2012年的相对高位，分别为390.9和382.8亿美元；第二个台阶是2013~2014年的显著下降，分别为319.1和318.3亿美元；第三个台阶是2015年至今的小幅下降，2015年机床消费额为275亿美元，2016年上半年是129亿美元，同比下降9.2%。

金属加工机床的生产走势与消费额的变化大致相似，也基本形成与消费额同步的三个台阶式下降。2016年上半年金属加工机床生产104亿美元，同比下降8.8%。金属加工机床的进口虽然也呈现下降，但第三个台阶并不明显，这主要由于进口在后期的下降逐步趋缓。2016年上半年，金属加工机床进口额40亿美元，同比下降6.1%。

虽然经历显著下降，中国机床工具消费市场仍然是世界最大的市场，占有重要的地位。

根据全球机床消费和贸易数据显示，2015年中国机床消费额排在世界第一位，占全部的34.8%，是排在第二名美国的3.7倍；2015年机床进口额占世界第一位，占全部的20.6%，是排在第二名美国的1.9倍。根据今年上半年相关数据估算，预计今年中国机床消费额的降幅将进一步收窄，还将保持世界第一大市场的地位。

结构性变化明显

近期，中国机床工具消费市场和产业的显著特征就是结构性变化明显。

新兴市场需求快速增加，传统工业领域需求低迷。

从国家统计局固定资产投资数据分析，2016年上半年中国制造业30个细分领域中，投资增速呈现增长的占66.7%，投资增速呈现下降的占33.3%，2015年底的数据分别是86.7%和13.3%。

从增速看，2016年上半年投资增速在两位数以上的细分领域分别是：文教、体育和娱乐用品制造业(17.1%)，食品制造业(15.9%)，纺织业(12.9%)，电气机械和器材制造业(12.3%)，医药制造业(11.7%)。

2016年上半年投资降幅在两位数以上的细分领域分别是：金属制品、机械和设备修理业(-34.9%)、烟草制品业(-17.7%)、运输设备制造业(-11%)。

从投资额上看，前三位分别是非金属矿物制品业(1131亿美元)、化工产品制造业(999亿美元)、通用设备制造业(902亿美元)；后三位分别是烟草制品业(13亿美元)、金属制品、机械和设备修理业(19亿美元)、化学纤维制造业(81亿美元)。

金属切削机床降幅趋缓，金属成形机床仍未见底。

无论是市场消费额还是生产数据，近期金属切削机床的降幅都在收窄。2016年上半年，金属切削机床消费额83亿美元，同比下降3.5%，与2015年底相比，增速回升10.9个百分点；金属成形机床消费额46亿美元，同比下降17.9%，与2015年底相比，增速下降5.6个百分点。

近几年，中国机床消费市场结构升级加快，突出表现是非数控机床需求快速萎缩。由于金属切削机床细分领域进入调整较早，调整进行得比较充分，数控产品占比也不断提升，所以已经开始适应现在的市场需求结构。与之相对的金属成形机床细分领域，调整才刚刚开始，非数控需求的快速下降必然会引起市场下行。

低端工具需求下降，进一步反映低端制造业开工不足。2016年上半年进口切削刀具细分商品中，硬质合金刀片同比增长2.8%，普通车刀同比下降10.9%；硬质合金镗刀同比增长12.9%，普通镗刀同比下降13.1%；硬质合金钻头同比下降1.4%，普通钻头同比下降9%。

从2015年至今，以高速钢钻头、车刀、铣刀等为代表的高速钢标准刀具销售大幅下降，降幅大致在30%左右，这与非数控机床销售和使用大幅萎缩的趋势相呼应。由于工具消费反映制造业的开工率情况，刀具消费结构性变化也间接反映制造业中设备使用情况的结构性变化。

进口来源上的变化，2016年上半年金属加工机床进口来源前5名分别是：日本(11.9亿美元、同比-9.6%、份额30%)、德国(10.8亿美元、同比4.8%、份额27.1%)、台湾地区(4.2亿美元、同比-17.4%、份额10.5%)、韩国(2.9亿美元、同比-17.3%、份额7.2%)、瑞士(2.2亿美元、同比-0.2%、份额5.6%)。

进口结构上的变化，2016年上半年金属切削机床进口额前3位的是：加工中心(15亿美元、同比-7.3%、份额45.9%)、磨床(5.5亿美元、同比9.2%、份额16.8%)、特种加工机床(4.2亿美元、同比-10.2%、份额12.8%)。

金属成形机床前3位的是：冲剪折机床(3.1亿美元、同比-3.9%、份额43.7%)、锻造机床(1.9亿美元、同比-24.1%、份额26.8%)、压力机(1亿美元、同比-38.8%、份额14.1%)。