2016K展:东盟各国塑料业的现状及前景探讨-Directindustry

 

全球最大的塑料和橡胶展览会——K展近期在其官网发文探讨有关东盟各国市场塑料业的发展现状及前景。文章指出,东盟各国的塑料行业保持着稳定的增长势头。

经济发展的新常态和石油价格、供给和需求的变化,以及大多数亚洲国家货币对美元比值的持续下跌,都让该地区各国重新审视自身优势,保持国内或作为东盟十国集团成员国之一的整体经济发展趋势。东盟十国由印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨等国组成。

东盟有巨大的消费市场,人口数量超过6亿,其国内生产总值高达2.6万亿美元,在全球市场上占据重要地位。此外,不断增加的中产阶级的数量也给东盟各国带来了新的发展机遇。按出口价值来说,东盟国家中出口最高的行业是塑料原料和塑料制品行业,该行业在2013年的出口总收入达到了393亿美元。

塑料行业的生产在最近几年里保持稳定的增长率,特别是东盟六国——印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。根据麦肯锡公司的数据,上述六国的生产总值占据整个东盟地区的95%。柬埔寨和缅甸两国随着国内经济逐渐趋稳,塑料业的发展表现强劲,但是在未来几年里对制造业国外直接投资(FDI)的贡献依然只占很小的比例。

前沿市场的塑料业现状

越南的塑料行业虽然处在初期发展阶段,但是却是该国增长最快的行业之一,2010至2015年间的年增长率为16-18%。越南塑料行业协会(VPA)预计,在该国9000万人口的支持下,塑料行业在国内市场需求的推动下将得到进一步增长。2015年,该国人均塑料产量急速增长至每年41kg,而这个数字在1990年还不到4kg。

从应用市场来看,包装业占37.4%,其次为消费品(27%)、建筑(18%)和科技产品(15%)。不过,VPA强调,整个行业仍然处于“低端和低价值”的阶段,出口产品中的大多数为出口日本的塑料袋制品。整个行业在很大程度上依赖进口原材料的供应,比如聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)树脂原料。原材料进口平均约为400万吨,国内的总产量为100万吨。

印尼的人口总数为2.5亿,印尼政府正致力于本国的工业化发展,希望在2030年前发展成为世界第七大经济体。据印尼烯烃和塑料协会(Inaplas)数据,2014年,印尼人均塑料消耗量为17kg,相对来说,马来西亚为35kg,泰国为40kg。不过,印尼正在崛起的中产阶级将在未来五年内翻番,达到1.41亿人,由此带来的消费市场的发展和对包装食品需求的增加将刺激塑料制品的消费。根据印尼包装业协会的数据,食品包装占塑料制品消费品销售总额的70%。印尼芳香剂、石蜡和塑料行业协会(Inaplas)预计国内需求增长率为6%,这要得益于2016年快速增长的国内生产总值(达到了5.3%)和繁荣的食品饮料和农业经济行业。

在印尼努力推动国内塑料消费市场发展的同时,马来西亚依然继续捍卫其作为东盟国家塑料制品最大出口国之一的地位。该国有1500多家塑料制品公司,出口至欧洲、中国、新加坡、日本和泰国。

包装业占据马来西亚整个塑料消费市场的45%,其次为电子产品(26%),汽车(10%)和建筑行业(8%)。尽管如此,由于马来西亚的最低工资水平已经涨到每月214美元,塑料制品的生产成本也在2015年上涨了约10%。此外,劳动力成本大幅上升了40%,同时电费也上涨了17%,这些都推升了生产成本,降低了整个行业的竞争力。

与越南类似,泰国塑料行业近年来取得了快速的发展,目前与塑料相关的行业约有5000家。不过,与其他东盟国家不同的是,约60%左右的公司规模都相对较小,员工人数不超过30人。从塑料消费行业来看,居首位的是包装(48%),其次为电子产品(15%),建筑(14%)和汽车(8%)。泰国的汽车行业对制造业具有较大吸引力,虽然其总体成本指数(例如,能源、劳动力和物业)比印尼、越南和菲律宾高20到25%,很大程度上是由于高质量和成熟的汽车制造业生产体系,其中包括汽车部件供应商。2009-2013年,该国汽车业海外直接投资占其总海外投资量的42%。事实上,轮胎制造业的新工厂投资占据了泰国橡塑产业海外投资的主要一部分,一大批国际汽车企业在该国的投资形成了一个蓬勃发展的生态供应体系,这些企业包括宝马、福特、本田、马自达、三菱、日产和丰田等。

以出口为导向的菲律宾由于来自最大买家的美国、中国和日本的需求降低,导致出口疲软,上一年下降了5.8%。半导体和电子行业是菲律宾出口的大头,大型投资商包括Amkor、佳能、三星、Sunpower和德州仪器。政府采取了多种措施来刺激出口,比如欧盟的“普遍化优惠关税方案(GSP)”,通过向欧盟出口关税降低或零关税的方式来增加出口机会。

新加坡石化产业的机会

新加坡是全球化学制品的集散地,也被“经济学人智库”连续三年评为外派人员的最昂贵城市,但新加坡通过其四通八达的航运线路、发达的基础设施、强有力的人力资源和经营便利性抵消了其居高不下的成本。

根据经济发展署的数据,新加坡裕廊岛约有95家公司进驻,吸引的投资额超过350亿美元。裕廊岛提供便利友好的环境,岛上提供公司快速开展业务的服务通道,帮助它们在上游和下游产业中迅速成长。目前,包括诸如巴斯夫、埃克森美孚化学、朗盛、三菱化工、壳牌和住友化学等公司在内的国际化工巨头都在岛上建厂。

比如,壳牌去年第四季度建成的乙烯工厂将其产能提升了20%,年产量达到96万吨。这也为2016年新增的下游设施做好了准备,包括一个高纯度环氧乙烷(HPEO)纯化设施以及两个世界级的乙氧基化装置。SK全球化学公司与SABIC的合资公司也将建设一个产能为23万吨的茂金属线型低密度聚乙烯(mLLDPE)工厂,将服务于包装产业。埃克森美孚化学将建设一个新的工厂,用于生产卤化丁基橡胶和氢化石油树脂。

此外,尽管中国经济放缓和区域内市场处于供大于求的状况,BMI研究公司依然预计新加坡将在2016年进入上升通道。

BMI研究公司称,2015年前三季度,新加坡石化指数较上一年仅增长了0.2%,而2014年这个增长率为13.3%——裕廊芳烃集团(JAC)芳烃项目的破产以及整个市场的不景气也反映了这一状况。虽然JAC的破产还没有波及其他石化公司在新加坡的运营,但是这也从侧面说明了中国经济不景气对该国的影响之大。

不过,随着制造商不断寻求其他市场的机会,新加坡对印度和印尼的出口有望加快,弥补对中国出口下滑带来的损失,因此中期看来,新加坡经济有望出现复苏。

此外,根据新加坡贸易和工业部(MTI)的经济调研数据,新加坡寄希望于特殊化工产品行业来提振经济,找到下一个增长点。新的设施也将逐渐投入运营。比如索尔维投资5000万新元在新加坡建立烷氧基工厂,英国特种化学品公司禾大投资3800万新元对其位于裕廊岛的工厂进行扩产,使产能翻了一番。

中国经济增速下滑的影响

不久前,中国政府将经济增速预期下调至6.5-7%,这也必将给东盟塑料行业带来一定的影响。虽然中国政府不断加大改革力度以提升经济复苏速度,但是不容忽视的是出口需求疲软,制造商也在转移生产基地。

经济增速下滑将带来双重效应。一方面,出口需求会受到影响,另一方面,这也为东南亚国家带来了海外直接投资的机会。麦肯锡公司指出,虽然中国对亚洲制造业具有不可估量的影响,但是一些国外投资机构也在评估东盟各国的增长潜力。

除了中国,印度是亚洲地区塑料业的另一热点区域,该国到2020年塑料消费量预计将翻番达到2000万吨。印度塑料基金会(Plastindia Foundation)预计2016年该国人均塑料消费量将达到16kg。

贸易协议助力塑料业发展

包括东盟的塑料行业联合会(AFPI)、马来西亚塑料制造商协会(MPMA)、泰国塑料行业协会(TPIA)和菲律宾塑料行业协会(PPIA)等在内的塑料行业协会都在通过各自的区域性合作协议来推动塑料行业的发展。

于此同时,他们也在积极寻求与国际层面的贸易协议联盟合作,包括于1月1日生效的东盟经济共同体(AEC)。该协议的特点是商品、投资和服务的自由化,各个塑料生产国,比如泰国、马来西亚和新加坡针对塑料制品成品、机械和模具对其他成员国如越南实施低关税优惠政策。这对于类似越南这样的国家是一个好消息,因为越南的塑料制品原材料80%来自于泰国和马来西亚,以及非东盟经济合作体国家如韩国、台湾、沙特阿拉伯和日本。

除了越南,印尼对塑料品及相关机械设备的需求也依赖于进口,约40%来自于马来西亚、泰国、新加坡、欧洲和美国。

马来西亚塑料制造商协会(MPMA)称马来西亚也可以从AEC的人力资源项目中获益,因为该国劳动力匮乏。

由美国主导的12国“跨太平洋伙伴关系协定(TPPA)”将使成员国之间的贸易规则更为自由,也将废除最高25%的关税,提供进入海外市场更为简便通路的同时也为其他国家带来好处。

区域全面经济伙伴关系(RCEP)由包括中国、日本、韩国、印度、澳大利亚和新西兰在内的东盟成员国组成,旨在整合现有的东盟自贸协议和其他六个伙伴经济体的联盟。它将导致65%的关税减免,减税幅度在未来十年可达80%。RCEP也可能被引入亚太经济合作组织(APEC)所设立的亚太自由贸易区域的长远目标。

结论

这些鼓舞人心的进展也让东盟的塑料行业面临更进一步的发展,也将为外商投资创造巨大的机会。由新加坡美国商会和美国商会发布的《2014年东盟商务展望报告》显示,印尼是新公司业务扩展最具吸引力的国家,排名其后的是越南、泰国和缅甸。在劳动力成本低廉的国家,如柬埔寨、印尼、老挝、缅甸和越南等国,竞争力优势明显。总体来说,东盟增长迅速的消费者基数、塑料制品的进出口和对外贸易的不断扩大,都给外国投资者带来了难得的机遇。

 

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