俄罗斯工具机、医疗器械及安全设备产业分析

 

俄罗斯工具机、医疗器械及安全设备产业分析

本文主要对俄罗斯工具机医疗设备安全器材产业做出如下分析:

一、工具机产业

俄罗斯工具机市场年销售金额近20亿美元,为世界前十大工具机进口市场。

目前,进口工具机在俄罗斯的市占率高达79%,其中以进口滚压机(Rolling equipment)为主,占87%市场比重;连续铸造机(Continuous casting machines)占84%;锻压机占70%。自2005年至今,中国大陆对俄罗斯工具机的出口已增加4倍,另外欧美国家的主要工具机制造商仍然在俄罗斯市场占有举足轻重的地位。

俄罗斯政府执行的产业现代化政策是维持工具机需求不断的主要因素,特别是主要生产部门,如电力、运输、国防、汽车、航空航天、船舶及农业,世界主要工具机制造商也已在此市场积极经营多年。中国大陆及土耳其在低价位工具机市场占有重要地位,而欧洲产品则在高端市场占有一席之地。

目前俄罗斯工具机主要进口来源国为中国大陆、德国、意大利、瑞士、美国、中国台湾、日本、韩国等国。受制于经济发展迟缓,2015、2016年俄罗斯工具机进口市场大幅下降,虽然进口市场衰退,世界主要工具机供应商仍看好俄罗斯市场。

俄罗斯本国及外国厂商积极投资现代化或增建生产线,例如意大利工具机生产制造商Danieli为增强市场地位及提供售后服务,2014年在下新城州的捷尔任斯克投资设厂,成为第一家在俄罗斯设厂生产的外国工具机制造商。

外国工具机主要通过下列4种方式进入俄罗斯市场:

  • 直接卖给最终消费者;
  • 通过驻俄罗斯代表办事处销售;
  • 通过工程公司销售;
  • 通过俄罗斯贸易公司销售。

联邦政府目前正调整以专案发展高新技术的工具机生产为俄罗斯工具机产业发展的国家政策。例如“国家技术基础计划”,预计在未来20年将投资近10亿美元研发先进的俄制工具机,其中50%来自政府预算,50%由私人投资。俄罗斯联邦“工具机产业发展目标”计划投资近7500万美元以支持研发及作为国内工具机生产基础设施的基本投资。目前俄罗斯工具机产业主要生产一般的工具机,如车床、铣床、卧式铣床。厂房现代化需求较大的精密加工机、磨床及齿轮加工机等先进的工具机则依靠进口。

由于外部竞争增强,外商对俄罗斯工具机市场逐渐转为深耕模式以增加销售机会。欧洲主要工具机制造商,特别是德国公司,许多已在俄罗斯设代表办事处以提高品牌知名度,便于与当地伙伴合作,并维持与主要客户的关系。

目前俄罗斯对工具机需求较大的城市为莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、新西伯利亚、车里雅宾斯克、乌法、喀山、克拉斯诺达尔、顿河畔罗斯托夫及皮尔姆。

二、医疗设备产业

降低医疗设备进口依赖程度是俄罗斯目前主要的发展政策,自2011年至2015年,俄罗斯国内医疗器材的依赖程度已从94%降为81%。市场专家认为,国内经济、国际局势并不会影响俄罗斯对新技术产品的需求。目前俄罗斯本国产品在俄罗斯医疗设备的市占率近15%。依据俄罗斯国家发展计划,2025年本土制造商的市占率要达到60%。目前国产医疗设备中,有一半为在俄罗斯生产的四大外商所占,即Philips、Siemens、General Electric及Baxter。上述公司产品仍以组装为主,还没达到完全本地生产。

专家认为,2016-2017年国产医疗设备的市占率将会大幅提高。目前俄罗斯4400家从事医疗设备生产及维修的企业,有1200家厂商生产与医疗产业相关的产品,产品种类近1万2000种,包括数位低辐射剂量X光设备、病人监视器、心电图设备、手术台及病床。这些厂商多为民营企业,产品约有45%属于医疗器具(Medical devices,如血压计),10%属于医疗仪器,9%属于医疗设备,10%属于玻璃及塑胶制耗材,26%归属为其他类。联邦政府目前致力推动医疗产品制造本土化,若在俄罗斯生产医疗产品及药品的外国制造商无法达到相当程度的本土化,将会不利于参加政府的采购标案。

促进市场发展的主要动力如下:

  • 生病及老年人口增加;
  • 医疗保险系统的发展;
  • 医疗基础设施的发展。

俄罗斯医疗设备市场发展障碍如下:

  • 最近数年总体经济成长预估不乐观;
  • 政府预算对健康医疗机构的补助有限;
  • “医疗产业现代化”计划的终止及联邦预算融资删减。

俄罗斯的医疗设备销售,高达85%经由政府采购,私立医院、诊所及病患的采购额仅占15%。后者主要购买体外诊断器材、牙医用器材及包括超音波设备的功能诊断器材。家用医疗器材,如血压计、血糖计及绷带的市场需求也很高。由于销售分配不均,外商很难切入的政府采购已完全主导市场走向。

2013年底俄罗斯政府的“医疗产业现代化”计划结束后,医疗设备的公共支出也减少,例如在计划执行期间已大量购进电脑断层扫描设备。市场专家评估,受卢布贬值及市场不景气影响,2016年俄罗斯医疗用品市场至少衰退7%,最快需待2017至2018年市场才会开始复苏。

目前,在俄罗斯申请医疗设备及器材认证是一大考验,虽然近年来政府努力改善认证申请过程,但是仍然有许多灰色地带。为了配合进口取代计划及促进国内医疗用品生产,2015年2月俄罗斯政府开始对45种进口医疗设备及器材的政府采购进行限制。如果政府采购标案有两家或更多欧亚经济联盟(包括俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦)成员国的公司参加,则外国制造商将会被取消投标机会。

目前欧亚经济委员会正在研究医疗器材在欧亚竞技联盟成员国流通的相关法规,内容包括医疗器材的安全及通用性能标示、标签及测试规定的基本原则,完成后将取代现有的国家规定。

俄罗斯大规模发展医疗保健产业为原本在国内不生产的进口创新医疗器材、设备带来利好。尽管俄罗斯医疗设备产业的发展有所突破,而且国产医疗设备的价格比类似进口设备便宜50%-75%,但是俄罗斯的医疗产业仍比大多数发达国家落后,大多数医疗器材仍然靠进口满足,特别是需要大笔投资研发、创新技术及自动化的产品。目前市场最看好的医疗设备包括:诊断及视觉化(Visualization)、心脏血管、眼科、骨科、实验室诊断及泌尿外科设备。

三、安全器材产业

因国土幅员辽阔、潜在威胁较多等原因,俄罗斯安全器材市场具有稳定发展的潜力。

大约50%的安全器材市场集中在莫斯科及圣彼得堡、30%在乌拉山联邦区、7%在西伯利亚联邦区、6%在西北联邦区,其余分散在窝瓦河、远东及南部地区。

俄罗斯政府是安全器材主要消费者之一,政府采购占俄罗斯安全器材市场的比例逐渐增加,原因在于政府开始为即将到来的活动进行新的建设计划,如2018年举办的FIFA世界杯足球赛。此外,北高加索地区的情势依然相当不稳定,而且犯罪及恐怖活动对俄罗斯中南部地区的稳定来说仍是一大威胁。近年来该国政府积极对其边境监控系统进行现代化改善,相关商机涌现。

监控系统是安全器材市场的另一项主力,主要分为五大产品类别:

  1. 闭路电视监控系统和视讯监控系统
  2. 门禁系统
  3. 消防安全系统
  4. 周边安全和控制系统
  5. 云端运算系统

闭路电视监控系统占最高销售比重,产品包括线上监控、记录、个人识别及脸部辨识系统。随着复合式体育馆的工程及交通基础建设的升级,2015年俄罗斯政府已拨近3亿1200万美元在地铁站、铁路、公共设施及市政府安装闭路电视监控系统。安全和火灾警报系统的市场规模约5亿美元,占24%市场比重,过去每年成长率在12%至15%之间。

依产品类别不同,进口产品的市场比重在50%-95%之间。专家估计,高达80%的门禁控制系统、50%的防盗和火灾警报系统及超过95%的电视监控系统来自进口,即使是标示本地制造的设备,内含进口零件比重也在60%-95%之间。顶级系统主要来自美国、欧洲(英国、德国、法国、意大利和波兰)、日本及以色列,但其大部分零件为中国大陆制造。中国大陆、中国台湾及韩国的产品较受莫斯科和圣彼得堡外的地方市场接受。

除政府采购外,建设公司、银行、零售卖场、石油及天然气等民营企业也同样是各类安全器材的重要买主及最终用户。目前,俄罗斯安全器材市场有超过300家分销商,其中65%位于莫斯科和圣彼得堡。

目前闭路电视监控系统及门禁系统因云端运算应用而合并成一个市场,闭路电视监控系统变得更加全面,由于传输的影像解析度及数据流量更高,相关硬件的需求也更大。专家认为,未来3年内若无重大经济或政治事件影响市场,上述产品组合可望有10%-15%的年增长率。

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