越南进出口贸易概况及电子制造产业市场分析

 

一、越南2016年经济情况

据越南国家统计总局公布数据，2016年越南GDP约2046亿美元，同比增长6.21%，低于2015年6.68%的增速，人均GDP约2215美元。其中，农林水产业增长1.36%，占比16.32%，工业建筑业增长7.57%，占比32.72%，服务业增长6.98%，占比40.92%。同时，越南新成立的企业数量达到新高，据数据显示，2016年有大约110,100个新公司宣布成立，比2015年增长了16.2%。这些公司的总投资量为891.1万亿越南盾（396亿美元）。

二、越南进出口贸易概况

自2011年越南取代菲律宾成为东盟国家中次于新加坡、泰国、印尼、马来西亚的第5大进出口国。

据越南统计总局公布数据，2016年越南进口总额1733亿美元，同比增长4.6%。出口总额1759亿美元，低于年度计划出口1815亿美元目标，同比增长8.6%（2015年增长7.9%）。全年贸易顺差26.8亿美元。其中，内资企业逆差210.2亿美元，外资企业顺差237亿美元。

据南博网统计显示，2016年越南的进口市场主要集中在亚洲、美洲和欧洲，进口金额分别为1407.6亿美元、145亿美元、134.3亿美元，分别占全国进口总额的80.8%、6.7%和6.4%。其中，中国是越南最大的进口市场，自中国进口499.3亿美元，占比为28.7%。美国排名次之，2016年越南自美国进口87.08亿美元。

自2016年1月1日至12月15日，越南进口玉米、大豆及其设备部件进口增加，分别增长68.8%、4倍和3.2%。小麦、动物饲料进口有所下滑，分别减少50.3%和18.6%。

出口方面，2016年，美国是越南最大的出口市场，出口金额384.6亿美元，占全国出口总额的21.78%。

三、越南电子制造产业市场分析

1、产业概况

自1990年代初Sony、Toshiba以及Sanyo等日本消费电子制造商，通过至越商来料组装生产方式开发当地市场，越南政府则陆续全面豁免电子零组件进口税以扶植国内电子制造业发展，越南开始以电子零组件进口建立供应链市场。之后，越南于1995年加入东盟，分别签订一系列国际双边和多边自由贸易协定，接着履行各项国际承诺开放进口市场，逐渐调减包括电子制品和零配件在内的商品进口，导致相较之下，进口电子产品价格较在当地组装出厂具市场竞争力，因此Sony由2000年直接输入销售泰国和印尼工厂产品，同时逐渐撤出越南组装生产链，造成胡志明市Viettronics Tan Binh、Viettronics Thu Duc以及Viettronics Quan 10等曾经长期替Sony组装电视机、DVD播放机以及收录音机等消费电子产品的越商，在失去Sony的支撑后逐渐没落，转向进口经营电子产品。例如Viettronics Tan Binh于2014年成为美国电子品牌Pioneer越南总代理商。

近年来由于越南政府持续招商引资，尤其提供电子制造业许多投资优惠，外国电子行业亦相中越南外销市场日益扩大，国内社会稳定、人口年轻、工资相对便宜等发展有利因素，于2000年代后期相继前往越南设厂，Samsung、LG、Panasonic以及Intel等国际大厂亦皆现身越南，其下游厂商也尾随而至，开创另一番电子制造业供应链。并让越南自2013年以来电子产品出口比重与年俱增，2014年跃升至全球排名第12大电子产品出口国，在东盟地区排名第3名，年均增长10%。

根据越南投资事务局统计资料，当地电子产业总共吸收100余亿美元国外投资，其中手机制造商最积极，当中Samsung独领风骚。其他电子零配件制造商也跟随而至，相继成立KSD Vina、Morips Vina、Orientech Vina、Rftech Vina、KET Vina、Kybye Vina、Melfas Vina、Dongsung Vina等外资电子零配件制造厂，跟随大型跨国电子制造商在越南的布局开发市场。

2、越南发展瓶颈

实际上，越南电子制造业供应链仍有极大的困境需要克服，首先是越南机械制造业长期发展落后，迄今仍只能出厂制程简单的机械设备，而且工作母机老旧，精密度低，无法争取当地外资企业机械设备采购合约。根据越南冶金工业科技协会于2014年底的统计资料显示，当地约500家铸造企业中，仅约200家的加工金属基本达到当地外资制造业要求的标准，且大部分未能切入当地外资企业采购供应链。例如Samsung在越南80多家下游厂商中，越商占比不足10%，而且只能供应包装材料、纸箱、海绵盒、塑胶模具等附加值最低的配件环节。

因此造成进口机械设备的需求长期兴旺发展。根据越南海关总局的统计资料，2015年上半年越南合计进口139亿6,000万美元机械设备和零组件，较2014年同期大幅增长36%，其中外资企业进口90亿4,000万美元，较2014年同期增长50.6%，本地企业进口49亿2,000万美元，增长16%。显示短期内越南的电子零组件仍依赖进口设备来制作。

其次，根据越南塑胶行业协会（VPA）的统计资料显示，当地塑胶行业原料产量目前仅能满足市场20%-30%的需求，主要为PVC、PET、PP等，70%依赖进口。另一方面，越南塑胶产业目前仍以生产消费塑胶产品为主（2014年出口30亿美元塑胶制品），高科技塑胶制品则尚有待发展。同时，越南充沛的劳动力、勤奋的劳工以及相对低廉的工资仍吸引大量日、韩为首的电子制造业者进驻。比如三星电子于1995年初开始在越南成立了Samsung Vina消费电子联营企业，迟至2013年以后开始大规模经营越南工厂，分别在北越北宁省和太原省各投资25亿美元和20亿美元设厂制造移动通信设备及零配件，并于2015年另在胡志明市西贡高科技园区投资14亿美元制造消费电子产品。

2014年Samsung越南工厂出口260亿美元产品，约占越南当年整体出口总值17.5%（出口金额第一位），2015年Samsung出口300亿美元，年增长率达15%。为此英特尔于2017年开始在胡志明市西贡高科技园区投资3亿美元组装和封测第4代Core i处理器（chip Haswell）；2014年初开始制造平板电脑和智能手机处理器SOC（system on a chip）以及第4代Haswell CPU。

据了解，外国电子制造商近年多选择在越南北部地区投资设厂，除地缘临近中国方便进口元件的考量外，制造商也相中日本Honda和Toyota等外国汽机车制造商长期在河内和永福省等地投资设厂后，带动当地金属加工及精密机械制造业起步，造就出较南部地区深厚的电子电工熟手技术人力资源，加上北宁、海防、永福以及兴安等省份与首都河内市近咫尺之隔，较容易与中央政府机关直接沟通等有利条件。

《外贸拓展 | 越南市场开发建议》