埃及汽配产业发展现状及投资分析

 

作为北非地区不能忽视的主要经济体之一,埃及也是中国“一带一路”战略在非洲的最重要支点国家。

埃及政府非常重视和支持汽车产业的发展,其最终目的是能够独立自主地研制出埃及生产的汽车,但完整汽车产业链的建立需要走过一段长路,因此目前埃及主要集中精力发展汽配产业。

1、埃及汽配产业发展基础

埃及汽车配件业发展始于上世纪60年代初。当时,埃及政府成立了纳塞尔汽车生产公司(NASCO),与德国公司合作生产卡车和客车,要求50%的零部件必须来自埃及本土,这为该产业的发展创造了有利条件。

1983年,美国通用汽车公司进入埃及市场,在当地组装卡车和客车,1993年开始组装轿车。作为埃及第一家国际汽车投资商,为降低生产成本,通用汽车公司指导当地企业按国际行业标准生产零配件,客观上大大促进了埃及汽配业的良性发展。

目前,在埃及进行汽车组装的国际公司有10多家,各种车辆的生产装配线达到31条,已初具规模,这为埃及汽配业的可持续发展奠定了坚实的基础。

埃及主要组装厂家

埃及主要组装厂家

2、埃及汽配产业发展现状

据埃及工业现代化中心的研究,埃及汽配产业的市场总值约5亿美元,其中价值3.5亿美元的产品供给埃及当地汽车组装和售后服务使用,占总值的70%;1.5亿美元的产品以供出口,出口金额占总值的30%,主要出口到欧洲。

目前,埃及生产汽车零配件的厂家数量统计不一,有材料估算约为100—300家,但在埃及汽车配件生产商协会注册的会员有70家,基本上是该产业中比较有实力、有规模的企业。

据悉,德国LEONI公司是埃及当前唯一一家投资汽车配件的外国公司,厂址在纳塞尔城自由区,主要生产汽车用电线、电缆、线路系统等,产品全部返销欧洲,不供应埃及当地使用。

埃及主要汽配厂家

埃及主要汽配厂家

3、政府促进汽配业的举措

埃及政府非常重视和支持汽车产业的发展,其最终目的是能够独立自主地研制出埃及生产的汽车。为实现这一目标,政府制定了务实的发展战略,先是引进国外先进、高效的汽车生产线,在埃及试点组装,借机带动埃及汽车配件产业的发展,然后再逐步进入汽车设计和生产阶段。

为此,1986年埃及颁布了第33号法,限制整车进口,只允许在外居住一年以上的埃及人可以每四年进口一辆整车,但必须支付60-135%的高额关税。这样,当地组装的汽车在价格上就占据了优势,很多国际汽车公司开始纷纷进入埃及市场。

2000年政府又颁布了第429号总统令,鼓励在埃汽车组装厂家使用埃及当地生产的零配件,按照使用当地配件的比例给予不同程度的减免关税,其中组装轿车必需至少含有40%(15%的人工活和油漆活、25%的零配件)的埃及当地成分,2003年又提高到45%。

如果按CKD(completely knocked-down)方式组装的汽车完全没有埃及当地生产的零配件,所需全部配件征收CBU(completely built-up units)成品的90%,也就是说,只减免了进口整车关税的10%。

汽车组装所用当地配件比例与关税递减比例

汽车组装所用当地配件比例与关税递减比例

埃及进口关税及销售税比较示意图

埃及进口关税及销售税比较示意图

从实际情况来看,这些措施有效地促进了埃及汽车组装业的发展,目前埃及各种汽车组装线达到31条,其中14条轿车生产线,9条中型、轻型商用车和重型卡车生产线,8条客车生产线。同时,与此相配套,埃及汽车配件产业也得到了相应的快速发展,主要生产厂家获得了国际ISO9000、ISO 14000、ISO TS 16949的标准认证,部分零部件已经达到或超过国际标准,如轮胎、内胎、挡风玻璃、电池、板簧、橡胶制件、铝制件、滤油器、风门、装饰材料、排气系统等。

4、埃及汽配工业园

经过几十年的发展,埃及汽车配件产业有了一定基础,但产品主要是供给国内汽车组装使用。从实际情况来看,埃及境内车辆总数仅有320万辆,平均每年增加15万辆,其中只有35000辆是在埃及当地组装的,因此,埃及国内市场对零部件的需求量有限,不利于企业发展壮大。

为了拓展生存空间、扩大生产规模,积极扩大出口就成为埃及汽配加工企业未来的必然选择。为此,埃及政府制定了相应的发展战略,鼓励、支持汽配产业出口,其用意就是成为世界汽车产业链中的重要一环,把埃及建成整个中东地区的汽配产业加工出口中心。

正是在这种背景下,埃及政府提出了建设汽车配件工业园的方案,由埃及投资局、埃及工业发展总局、埃及工业现代化中心具体负责实施。该园区位于开罗十月六日城工业区内,占地面积200万平方米,交通非常便利,开车到开罗只需要30分钟。更为重要的是,该工业园周围布置着很多汽车组装厂,生产产品可以就近配套使用。

为了吸引投资者入驻,该工业园将提供实施一些优惠措施,比如为方便企业入驻,可以提供60天的免费办公条件;埃及投资局可以现场办公,帮助办理各种入驻手续;园区内将设立零部件技术测试服务中心,方便企业生产经营;入驻企业可以享受出口退税政策等。目前,埃及政府已经开始积极对外招商。

埃及目前汽车工业发展程度有限,其汽车工业主要以汽车组装业和汽配产业两大子产业为主。而在国内汽配产品需求相对有限的大前提下,为将埃及打造成为世界汽车产业链中的重要一环,并将埃及建成整个中东地区的汽配产业加工出口中心,埃及启动了多项务实激励政策来发展埃及汽配产业,这对意图投资埃及汽配产业的中国投资者而言是个巨大的投资机遇。

 

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